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特斯拉大盘逆风企稳,马斯克誓破产能瓶颈

admin2022-07-2439

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2022年上半年,在全球通货 膨胀及供应链危机的重压之下,特斯拉勉强站稳了脚跟。



7月21日,特斯拉财报如期落地。根据财报显示,2022年Q2,特斯拉总营收为169亿美元,低于市场预期的171亿美元,在美国通用会计准则下,净利润为22.6亿美元,高于市场预期的19.84亿美元。一高一低的落差之下,特斯拉股价盘后微涨1.5%,最终报收753.7美元。


4月以来,特斯拉股价从阶段性高点滑落,一度跌回一年前的水准。截至目前,其股价已经横盘近两个月。一方面,疫 情随时可能卷土重来,特斯拉的产能仍将面临不确定性。另一方面,此前的量化宽松正在给全球带来超预期的通胀压力,6月,美国CPI同比上涨9.1%,经济衰退的担忧加剧。


与此同时,特斯拉释放出的种种信号也加剧了这种担忧情绪。2022年Q2,受疫 情影响,特斯拉的交付量为25.5万辆,环比下降18%,这是特斯拉近两年来首次出现业绩下滑,至此,特斯拉仅完成全年交付目标的37.6%,直接被比亚迪从全球销冠的位置拉下来,下半年交付压力随之剧增。


此外,6月初,马斯克发出的裁员令也不断牵动着市场神经。按照此前的计划,特斯拉将在3个月内裁员10%,并招聘更多小时工,二者中和后的裁员幅度在3.5%左右,但在实际执行中,许多小时工也受到波及,甚至连自动驾驶部门也未能幸免,灵魂人物Andrej Karpathy最终黯然离场。


财报发布前,市场已经出现了多空对峙的局面。Wedbush分析师Dan Ives表示,2022年,特斯拉的交付量仍有望实现50%的增长目标,巴克莱分析师Brian Johnson及团队则认为,特斯拉现金流将受到柏林和德州两座工厂的影响,并且,由于比特币贬值,特斯拉的总收益将减少4.6亿美元。


不过,根据特斯拉最新财报透露出的信号来看,市场似乎可以松一口气了。


特斯拉大盘逆风企稳,电动车毛利率却承压


按照马斯克的说法,尽管面临种种逆风因素,2022年Q2,特斯拉仍然交出了一份不错的成绩单。


2022年Q2,特斯拉的总交付量为25.5万辆,环比减少505万辆,但同比增长27%。其中,Model 3和Model Y的交付量为23.9万辆,同比增长20%,Model S和Model X的交付量为1.6万辆,同比增长753%。根据乘联会的统计数据,6月,特斯拉中国的交付量为7.8万辆,同比增长177%。



虽然销量总体不济,但经过多次提价后,特斯拉的涨价效应尤在。2022年Q2,特斯拉实现总营收169.3亿美元,同比增长42%。其中,汽车业务收入为146亿美元,同比增长43%,略高于大盘整体增幅;服务及其他收入为14.7亿元,同比增长55%;能源业务收入为8.6亿元,同比增长8%。


此外,根据管理层在财报分析会上透漏的信息,2022年Q2,特斯拉的积分收入为3.4亿美元,同比下降了近3%。不过,最大的利空因素或许是特斯拉汽车业务的毛利率近年来首次出现下滑。


2022年Q2,受上游供应链及通货 膨胀影响,特斯拉汽车业务毛利率为27.9%,远低于2022年Q1的32.9%和2021年全年28.4%的水准。即便如此,2022年Q2,特斯拉总体毛利润仍然达到了42.3亿美元,同比增长47%,在美国通用会计准则下,总体毛利率为25%,同比提升了89个基点。


根据特斯拉方面的披露,2022年Q2,由于上海停工、全球裁员、比特币投资等因素,特斯拉额外产生了1.06亿美元的成本,总支出达到17.7亿美元,同比增长13%。不过,马斯克在业绩分析会上表示,由于比特币的对冲属性不再明显,特斯拉已抛售75%的持仓,换回9.36亿美元的现金流。



受此影响,2022年Q2,特斯拉录得净利润22.6亿美元,同比增长98%,按此计算,净利率为13.3%。截至2022年Q2末,特斯拉的现金和现金等价物增加8.47亿美元至183亿美元。对此,马斯克表示,当前大环境有很多不可控因素,特斯拉希望拥有更多的灵活资金去布局各业务板块。

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不过,对于2022年下半年,马斯克仍然充满信心。此前,市场已经下调了特斯拉全年的交付预期。根据Factset的数据显示,华尔街预计特斯拉全年交付量大约在140万辆。本次业绩分析会上,马斯克却重申了全年150万辆的交付目标,并声称这虽然很难,但特斯拉拥有足够的执行力。


重申150万辆交付目标,马斯克誓破产能瓶颈


根据财报分析会上透露出的信息来看,马斯克的信心主要来自三个方面:产能、供应链、产品。


首先,经历4月份的低谷之后,特斯拉上海工厂已经满血复活。对此,马斯克表示,特斯拉一度失去了非常多的生产时间,不过,6月份,上海工厂创下史上最高月度产量记录,并且,上海工厂已经升级为年产75万辆的全球第一大工厂,下半年,特斯拉有希望进一步将产能推向更高的水平。


据电厂了解,特斯拉的另外3座整车厂中,加州工厂产能在65万辆左右,柏林和德州工厂的产能在25万左右,不过,柏林工厂与德州工厂仍处在产能爬坡阶段。根据马斯克透露,这两座工厂在产能爬坡层面均取得了不错的进展,6月,柏林工厂的月产能和德州工厂的周产能已突破1000辆。


此外,特斯拉还有设有内达华工厂和纽约工厂,负责生产电池和储能设备。7月20日,马斯克在社交媒体上表示,加州超级工厂和内达华超级工厂已经累计生产200万辆汽车。此次,马斯克进一步表示,特斯拉的目标是今年底实现周产4万辆,柏林和德州工厂的目标是今年底实现周产5000辆。



“我们拥有超级制造设施”,马斯克表示,真正的制造其实非常复杂,特斯拉的目标是使整个生产过程变得更高效。马斯克还用一体化铸造举例称,除了协调上下游的零部件供应,特斯拉还引入了铸造机器人,这样可以最大程度地减少零部件数量、减少焊接点,进而可以提升整车的性能和强度。


其次,特斯拉拥有较强的供应链能力。马斯克表示,过去两年,特斯拉的供应链能力在不断提升,这为特斯拉的发展作出了巨大贡献。一方面,面对外部环境的种种不确定性,特斯拉得益于供应链的稳定性仍然取得了不错的成绩,另一方面,特斯拉依托于供应链的优势可以不断调整成本结构。


即便全球供应链的不确定性在逐渐增强,但在马斯克看来,特斯拉所遭遇的供应链风险是极其轻微的,并且,马斯克表示,特斯拉采取了很多措施来应对这一挑战。比如,在在供应链上,特斯拉会与相关方特别是供应商保持密切来往,并且,通过签订长期合同与电池等关键供应商绑定价格。


在芯片方面,马斯克表示,特斯拉选用43家供应商,提供的1600多种芯片,虽然这一供应组合仍不可避免受到一些挑战,但他认为特斯拉没有必要自己制造低端芯片,而是会选择与供应商合作,并且,特斯拉正在通过改写软件、功能 *** 等方式减少芯片使用,以此应对芯片供应问题。


此外,马斯克还表示,特斯拉对于产品有清晰的规划。新车方面,此前备受期待的Cybertruck迎来了进度更新。根据马斯克透露,Cybertruck已经准备好了,测试版本今年将在北美率先发布,此后将陆续在欧洲等市场推出,马斯克还宣称,Cybertruck可能是特斯拉史上最好的产品。


针对即将推出的4680电池,马斯克称,2022年Q3末,德州工厂将开始启动量产。相较于普通电池,马斯克表示,4680电池结构包就像是飞机的机翼,一方面可以储能,一方面可以直接驱车。不过,马斯克表示,今年有足够的2170电池满足生产,4680电池将在明年发挥真正的作用。


同时,马斯克还表示,特斯拉安全团队将推出新功能,比如在AI及自动驾驶层面,在检测到危险的时候,特斯拉不仅可以紧急制动,还可以在特定场景触发座椅安全带自动收紧。马斯克表示,对于城市道路驾驶场景,特斯拉仍在持续收集数据,截至目前,FSD的总里程已经达到3500万英里。


谈及Andrej Karpathy的离职,马斯克表示,Andrej为公司作了许多贡献,他拥有相当高的技术和学术水准,值得所有人的尊重,不过,这并不意味着,Andrej离开后,FSD就会陷入停滞。对于FSD的定价,马斯克认为,当前FSD的定价非常低,毕竟,FSD价值非常高,价格应该与之匹配。


针对分析师对于需求下滑的质疑,马斯克回应称,宏观经济确实带来了一定影响,不过,现阶段对于特斯拉来说,更重要的是关注产能提升,而不是短期的需求波动。此外,马斯克还表示,特斯拉拥有较多的在手订单要处理,随着上游供应链成本趋稳,特斯拉未来也不排除降价的可能。


来源:电厂,记者 | 严利婷,编辑 | 高宇雷

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